Circondate da quattro eserciti di bestie oscure, cinque razze umanoidi lottano per trascendere i limiti conosciuti del mondo. Sfortunatamente, i 13 eroi inviati nella regione meridionale vengono facilmente annientati da Clevatess, uno dei Signori delle Bestie Oscure. Determinata a vendicarsi dell’umanità, Clevatess assalta la capitale del Regno Nascosto, lasciando dietro di sé una scia di morte e distruzione.
Sebbene la situazione sembri disperata, l’umanità ha ancora una possibilità di placare l’ira di Clevatess. Alicia Glenfall, una delle 13 eroine, viene resuscitata da Clevatess per aiutarla a crescere una neonata, Luna, le cui decisioni determineranno il destino del mondo umano. Sebbene inizialmente riluttante ad aiutare la bestia oscura, Alicia si rende conto che Luna è l’unica cosa che si frappone tra l’umanità e la distruzione totale.
Travestita da umana, Clevatess parte alla ricerca di una tata con Alicia e Luna. Mentre Clevatess si rifiuta di rivelare la sua identità, Alicia deve eliminare tutti i nemici che si frappongono sul suo cammino. Nel frattempo, le nazioni vicine si preparano ad avanzare verso l’indebolito Hiden, con l’obiettivo di controllare l’unica fucina in grado di produrre le armi degli eroi.
